Banca de consumo: estadísticas y tendencias

Los bancos han desempeñado un papel importante en nuestra vida financiera durante mucho tiempo. Ayudan a los consumidores a generar riqueza a largo plazo y brindan crédito para compras y proyectos importantes. Sin embargo, las nuevas tecnologías están impulsando un cambio sustancial en la forma en que las personas interactúan con el sector bancario. Hemos recopilado una referencia estadística para ayudarlo a comprender mejor las tendencias y condiciones actuales en la banca de consumo.

• Saldos, tasas y comisiones bancarias promedio
• Tasa actual de fondos federales
• Preferencias de banca para consumidores
• Hogares no bancarizados o con acceso limitado a servicios bancarios
• Los 10 bancos más grandes de EE. UU.

Banca de consumo en EE. UU.: datos breves

Como referencia rápida, hemos compilado un conjunto de estadísticas que responden algunas de las preguntas más frecuentes sobre la banca para consumidores. Cada una de estas cifras se analiza con mayor detalle en las secciones siguientes.

Pregunta	Cifra
¿Cuál es el saldo medio de una cuenta de ahorros en Estados Unidos?	$7,000.00
¿Cuál es el saldo medio de una cuenta corriente en Estados Unidos?	$3,400.00
¿Qué porcentaje de clientes bancarios utilizan regularmente la banca online y móvil?	71% en línea, 43% móvil [1]
¿Con qué frecuencia utiliza el consumidor estadounidense medio una tarjeta de débito?	22,8 veces al mes [2]
¿Qué banco opera más sucursales en EE. UU.?	Wells Fargo (6.087 sucursales) [3]
¿Qué porcentaje de estadounidenses no tienen cuentas bancarias?	7,0% [4]

Saldos, tasas y comisiones bancarias promedio

Los productos bancarios, las tasas de interés y las comisiones que ofrecen tienden a cambiar gradualmente con el tiempo. Analizamos los saldos bancarios de los consumidores, las tendencias de las tasas de depósito y las políticas de comisiones en docenas de bancos importantes para obtener una visión general del estado actual de la banca en los EE. UU.

Saldos bancarios promedio y medianos

Según los últimos datos disponibles de la Reserva Federal, el saldo promedio de la cuenta corriente era de 9.284,92 dólares, una cifra mucho más alta que el saldo medio de 3.400 dólares. El saldo promedio actual de la cuenta de ahorros es de 15.634,67 dólares, que también es más alto que el saldo medio de ahorros de 7.000 dólares.

Tasas de interés bancarias actuales

A diferencia de las continuas subidas de los tipos de interés que vimos en 2018, la Reserva Federal ha dejado su tipo de interés de referencia sin cambios desde principios de 2019. El tipo de los fondos federales aumentó de un rango de 1,25%-1,50% en enero de 2018 a un rango de 2,00%-2,25% en diciembre de 2018. A día de hoy, el tipo se sitúa en un rango objetivo de 2,25%-2,50%. No se esperan más aumentos este año a pesar de los sólidos datos económicos nacionales, ya que varios acontecimientos mundiales, como la incertidumbre del Brexit y la guerra comercial con China, siguen sin resolverse.

Debido a las expectativas de que la tasa de los fondos federales se mantendrá sin cambios, los consumidores están viendo tasas marginalmente más bajas en una amplia gama de productos financieros, incluidas hipotecas, préstamos y cuentas de depósito para consumidores. Por último, la batalla por los depósitos de consumidores y empresas para fortalecer sus balances sigue siendo intensa, ya que los bancos regionales pierden participación en los depósitos y los bancos en línea ganan participación en los depósitos. A continuación se muestra una tabla de los APY promedio, bajos y altos actuales de ahorros, mercado monetario y cuentas corrientes con intereses. [5]

Tipo de cuenta	Bajo	Promedio.	Alto
Ahorros	0,01%	0,15%	2,40%
Mercado de dinero	0,01%	0,34%	3,50%
Comprobación de intereses	0,01%	0,11%	1,36%

Tarifas bancarias típicas

Al abrir una cuenta, siempre debe tener en cuenta las comisiones por servicios del banco. Los cargos más comunes incluyen el mantenimiento mensual, los retiros en cajeros automáticos, las transferencias bancarias y los sobregiros. Estas comisiones le generan a los bancos miles de millones de dólares en ingresos anuales.

Tarifas de cuenta estándar en los 10 bancos más importantes de EE. UU.

Tipo de tarifa	De cheques	Ahorros	Mercado de dinero
Cuotas de mantenimiento mensuales	$12-$25	$0-$20	$0-$12
Tarifas de cajeros automáticos	$2,50-$5,00	$2,50-$5,00	$2,50-$3,00
Cargos por sobregiro	$34-$36	–	–
Tarifas de transferencia bancaria	$15-$50	$15-$50	$15-$50

Los grandes bancos ofrecen una amplia gama de productos y servicios para personas de todas las situaciones financieras. Como resultado, existen varios niveles de cuentas bancarias con diferentes características, beneficios y tarifas. Por ejemplo, algunas cuentas corrientes de nivel superior ofrecen beneficios como exención de tarifas de cajero automático, descuentos en productos y la posibilidad de ganar intereses, pero cobran tarifas mensuales más altas que tienen requisitos de exención más estrictos. La tarifa mensual y los requisitos de exención varían de un banco a otro y de un estado a otro.

Los bancos en línea funcionan en gran medida de la misma manera y tienen los mismos clientes que aquellos con sucursales físicas; sin embargo, no tienen sucursales físicas que mantener. La falta de sucursales físicas significa menos gastos para los bancos y puede significar servicios y productos a mejor precio para el consumidor. Como resultado, la mayoría de los bancos en línea no cobran una tarifa mensual por la cuenta, cobran menos por otros servicios como tarifas por sobregiro y ofrecen tasas de interés más altas.

Preferencias de banca para consumidores

Las formas en que los consumidores realizan operaciones bancarias y pagan sus compras han cambiado enormemente desde que la Reserva Federal comenzó a realizar una encuesta trienal hace casi 20 años.

Crecimiento del uso de la banca móvil

La banca móvil ofrece funciones convenientes que son cada vez más sofisticadas y capaces de reemplazar el servicio tradicional. A medida que los consumidores se familiaricen más con la tecnología móvil y confíen más en ella, aumentará el uso de aplicaciones y herramientas web para realizar operaciones bancarias. Además, las encuestas sugieren que el creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes recurre cada vez más a ellos para tomar decisiones financieras. [5]

Entre los encuestados que utilizaron principalmente la banca móvil durante los últimos 12 meses, los principales usos incluyeron consultar el saldo de una cuenta o transacciones recientes (94% de los encuestados), transferir dinero entre cuentas bancarias (58% de los encuestados), recibir una alerta (56% de los encuestados), depositar un cheque usando la cámara del móvil (48%), pagar una factura (47% de los encuestados) y localizar el cajero automático o la sucursal más cercana dentro de la red de su banco (36% de los encuestados).

El uso de tarjetas de débito ha aumentado considerablemente, mientras que el uso de cheques ha disminuido marcadamente, y las tarjetas de crédito y las transferencias ACH han experimentado aumentos moderados. Los monederos electrónicos, los pagos en línea y las transferencias de dinero P2P han crecido enormemente desde 2012, pero solo constituyen una pequeña parte de los pagos totales. Si bien esta cifra es pequeña por ahora, puede cambiar con una rapidez notable, como se vio en China, donde los pagos móviles crecieron de 11 mil millones de dólares a 17 billones de dólares en solo cinco años.

Cambio de hábitos: tarjetas de débito frente a banca móvil

La banca móvil está ganando popularidad entre todos los grupos de edad, raza o nivel de ingresos. Sin embargo, un análisis más detallado de la demografía sugiere que la tecnología móvil está siendo adoptada más rápidamente entre ciertos grupos de consumidores. Mientras tanto, el número de usuarios de tarjetas de débito parece estar disminuyendo, incluso a medida que aumenta el número de tarjetas en circulación.

Se han observado ligeras variaciones entre la raza y las tendencias de propiedad: el 90% de los hispanos posee teléfonos móviles, mientras que el 88% y el 83% de los blancos y los negros poseen teléfonos, respectivamente. Los usuarios hispanos de teléfonos móviles tienen más probabilidades de poseer un teléfono inteligente que los blancos o los negros. [5]

Aunque más hogares tienen tarjetas de débito (el 84% de los hogares tienen una tarjeta de débito) y el uso de tarjetas de débito por hogar en realidad ha aumentado con el tiempo, menos hogares (el 58% de los hogares) en realidad las utilizan. [5]

La tendencia a la baja en el uso de tarjetas de débito, según informan los hogares estadounidenses

Las tarjetas de débito suelen asociarse al acceso a cajeros automáticos o a compras sin efectivo, pero con la banca móvil y en línea, tareas como consultar el saldo de una cuenta o transferir dinero ahora se pueden realizar sin cajeros automáticos. A medida que aumentan el valor de las recompensas de las tarjetas de crédito, también aumenta la cantidad de hogares que las usan (50,9 % de los hogares en 2013 frente al 64,3 % en 2018). [5]

Las alternativas a las tarjetas de débito ganan popularidad a medida que se desarrolla la tecnología.

El uso de tarjetas de débito prepago en los hogares ha aumentado del 7,9% al 9,8% entre 2013 y 2015. Estas tarjetas eran más comunes entre los hogares no bancarizados, donde se estima que el 27,1% de los hogares no bancarizados tenían una tarjeta de débito prepago, en comparación con el 15,4% y el 6,9% en los hogares subbancarizados y los hogares totalmente bancarizados, respectivamente. Las tarjetas de débito prepago fueron más populares entre los hogares más jóvenes y de menores ingresos. [5]

Estadísticas de personas no bancarizadas y subbancarizadas

La inclusión financiera es una de las características distintivas de un país desarrollado, pero siempre hay una proporción constante de consumidores que administran su dinero fuera de los servicios bancarios tradicionales. A continuación se presentan algunas estadísticas y tendencias relacionadas con la población no bancarizada o subbancarizada en los Estados Unidos.

Hogares no bancarizados por grupo de edad y de ingresos

Un hogar no bancarizado es aquel en el que ninguna persona posee una cuenta corriente o de ahorros. Los hogares no bancarizados constituyen el 7% de todos los hogares estadounidenses. Un hogar subbancarizado tiene al menos una persona con una cuenta en una institución asegurada por el gobierno federal, pero también utiliza servicios y productos financieros alternativos. Estos pueden incluir préstamos de día de pago, giros postales, servicios de cambio de cheques y préstamos de casas de empeño. Los hogares subbancarizados representan el 19,9% de los hogares estadounidenses.

Al igual que con las tarjetas de débito prepagas, los datos del gobierno mostraron una mayor incidencia de hogares sin servicios bancarios o con servicios bancarios limitados entre los estadounidenses más jóvenes y de menores ingresos. Los datos mostraron tendencias similares para los hogares que informaron niveles más bajos de logros educativos.

Hogares no bancarizados y subbancarizados por estado

A nivel nacional, la proporción de hogares no bancarizados y subbancarizados ha disminuido un 0,7% y un 0,1% respectivamente desde 2013.

Sin embargo, esta tendencia se aplica a todo el país y algunos estados han visto de hecho un aumento en el porcentaje de hogares que no tienen acceso a servicios bancarios o que tienen acceso limitado a ellos.

		2013		2015		% Cambiar
Estado	% no bancarizados	% de personas subbancarizadas	% no bancarizados	% de personas subbancarizadas	% no bancarizados	% de personas subbancarizadas
Alabama	9,2%	26,4%	12,5%	23,9%	+3,3%	-2,5%
Alaska	1,9%	19,3%	3,5%	26,1%	+1,6%	+6,8%
Arizona	12,8%	17,6%	8,5%	18,5%	-4,3%	+0,9%
Arkansas	12,3%	25,7%	9,7%	22,6%	-2,6%	-3,1%
California	8.0%	17,0%	6,2%	19,1%	-1,8%	+2,1%
Colorado	6,4%	17,3%	4,4%	19,1%	-2,0%	+1,8%
Connecticut	5,6%	14,4%	6,2%	14,8%	+0,6%	+0,4%
Delaware	6,1%	18,5%	4,8%	15,4%	-1,3%	-3,1%
Distrito de Columbia	11,8%	24,8%	10,8%	25,4%	-1.0%	+0,6%
Florida	6,2%	19,1%	5,9%	17,7%	-0,3%	-1,4%
Georgia	10,9%	26,9%	11,9%	14,6%	+1,0%	-12,3%

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Razones por las que los hogares no bancarizados evitan los bancos

Hay muchas razones por las que las personas no tienen una cuenta bancaria o no cuentan con servicios bancarios, pero las cinco causas principales citadas por los encuestados no bancarizados o con acceso limitado a servicios bancarios fueron:

Motivo citado	% de encuestados
No hay suficiente dinero para mantener en cuenta	57,4%
Evitar el banco da más privacidad	28,5%
No confíes en los bancos	28,0%
Las tarifas de la cuenta son demasiado altas	27,7%
Las tarifas de la cuenta son impredecibles	24,0%

Otra razón importante para el número de hogares que no tienen acceso a servicios bancarios o que tienen un acceso limitado a ellos es la volatilidad de los ingresos. En la encuesta se preguntó a los hogares si sus ingresos mensuales variaban “algo”, “mucho” o “no mucho”.

Ingresos variados…	No bancarizados	Subbancarizados
Mucho	12,9%	30,9%
Un poco	8,7%	26,6%
Poco	5,7%	19,1%

Como muestra el cuadro, la tasa de hogares no bancarizados o con acceso limitado a los servicios bancarios aumenta a medida que se registran mayores niveles de volatilidad de los ingresos. Esta correlación positiva se mantuvo en todos los niveles de ingresos, pero fue menos pronunciada entre los hogares con ingresos generales más elevados.

Los 10 bancos más grandes de EE. UU.

Analizamos los 10 bancos principales por cantidad de sucursales y registramos algunas estadísticas rápidas como cantidad de sucursales, depósitos totales y activos totales. Los datos provienen de la FDIC y de los informes trimestrales de las empresas y son precisos al primer trimestre de 2018.

Banco	Depósitos totales	# de sucursales	Cambio de sucursales a partir de 2017	Estados cubiertos
1. Wells Fargo	$1,297,178 millones	6.087	-2,0%	41
2. JP Morgan Chase	$1,297,178 millones	5,284	-2,4%	23
3. Banco de América	$1,328,664 millones	4.603	-3,2%	33
4. Banco de Estados Unidos	$344,5284 millones	3.222	-1,5%	28
5. PNC	$264,704 millones	2,561	-4,7%	19
6. BBT*	$158,196 millones	2.192	-2,8%	15
7. Banco de las regiones	$96,990 millones	1,492	-7,2%	15
8. Banco Suntrust*	$162,379 millones	1.311	-8,0%	11
9. Banco TD	$832,824 millones	1.278	-0,6%	15
10. Banco de claves	$104,751 millones	1.039	+8,1%	13

BBT y SunTrust están actualmente en proceso de fusión para convertirse en Truist, el sexto banco más grande de Estados Unidos.

Estados Unidos es el país con más bancos del mundo, con más de 4.800 entidades diferentes. En comparación con otros países, el sector bancario estadounidense está muy fragmentado (Canadá, por ejemplo, tiene sólo 28 bancos activos). Esta diversidad se debe al complicado entorno regulatorio, que puede variar de un estado a otro. Como resultado, a los reguladores les resulta más difícil ejercer una supervisión rigurosa y los bancos pueden, por lo tanto, asumir posiciones más riesgosas que en mercados más concentrados.

Fuentes

• 1. Encuesta sobre servicios financieros móviles del Banco de la Reserva Federal
• 2. Encuesta sobre pagos del Banco de la Reserva Federal
• 3. Informes de participación en el mercado de depósitos de la FDIC
• 4. Encuesta de hogares no bancarizados de la FDIC de 2015
• 5. Inteligencia de mercado de SP